AI CRM Lite
Un laboratorio operativo per costruire un micro-CRM AI-assistito: una struttura semplice per registrare contatti, sintetizzare conversazioni, preparare follow-up e rendere visibili le opportunità aperte. Il lavoro parte da una lista reale o da uno scenario guidato e si conclude con un sistema leggero, documentato e pronto per un primo test controllato.
Dalla memoria personale a una gestione ordinata dei clienti.
Molte relazioni commerciali non si perdono per mancanza di interesse, ma perché informazioni, email, appunti e scadenze restano frammentati. AI CRM Lite serve a costruire un primo sistema leggero: pochi campi essenziali, prompt di sintesi, criteri di priorità e una routine di follow-up. Il risultato è un modo più ordinato per sapere chi ricontattare, perché farlo e con quale messaggio.
Raccogliere meglio
Si definiscono i campi essenziali: contatto, esigenza, stato, urgenza, prossima azione e note utili.
Preparare follow-up
Si costruiscono prompt per riepilogare la relazione e generare messaggi coerenti con il contesto.
Vedere le priorità
Si imposta una pipeline leggera che aiuta a distinguere contatti caldi, richieste aperte e attività da chiudere.
Quando questo laboratorio è la scelta corretta.
- professionisti che gestiscono relazioni ricorrenti con clienti e prospect
- piccole strutture commerciali che usano fogli, email e note separate
- consulenti che vogliono preparare follow-up più ordinati e coerenti
- studi e team che devono rendere visibili opportunità, richieste e scadenze
Un micro-CRM pratico, leggibile, proporzionato.
Il prototipo comprende una struttura contatti, una pipeline essenziale, prompt per sintesi cliente e follow-up, un piccolo cruscotto opportunità e una routine d’uso. Il prototipo è proporzionato: un primo sistema operativo per chi ha bisogno di ordine, continuità e metodo nella relazione con clienti e prospect.
- elenco contatti o scenario guidato
- categorie clienti o tipologie di richieste
- esempi di email, messaggi o note commerciali
- criteri interni per priorità e prossima azione
10 ore per passare dal caso d’uso al prototipo documentato.
Il laboratorio alterna analisi del processo, costruzione guidata, test sul caso scelto e preparazione del kit finale. Ogni fase produce un componente concreto del risultato.
2 oreCaso d’uso e flusso clienti+
Cosa si fa.
Si seleziona il processo da migliorare: gestione prospect, clienti attivi, richieste ricorrenti o opportunità commerciali.
Output della fase.
Mappa del flusso contatto → conversazione → prossima azione, con criteri di priorità.
2 oreStruttura dati e pipeline+
Cosa si fa.
Si disegnano campi, stati e viste essenziali per evitare dispersione e duplicazioni.
Output della fase.
Schema CRM Lite con campi, stati, viste e regole minime di aggiornamento.
4 orePrompt e assistenza operativa+
Cosa si fa.
Si costruiscono prompt per sintesi, follow-up, riepiloghi cliente e preparazione del messaggio successivo.
Output della fase.
Promptbook CRM con istruzioni, esempi di risposta e criteri di controllo umano.
2 oreTest, rilascio e routine d’uso+
Cosa si fa.
Si prova il sistema su contatti reali o simulati, si correggono incoerenze e si prepara l’uso pilota.
Output della fase.
Micro-CRM documentato, checklist privacy e piano di manutenzione minima.
Il risultato che resta al partecipante.
L’obiettivo è consegnare un primo strumento utilizzabile in modo pilota: semplice da spiegare, documentato, aggiornabile e coerente con l’attività scelta.
campi essenziali per raccogliere informazioni senza appesantire il lavoro quotidiano
stati chiari per opportunità, follow-up, richieste aperte e chiusure
modelli per sintesi cliente, email di richiamo e preparazione della prossima azione
istruzioni essenziali per usare, aggiornare e controllare il micro-CRM
Il laboratorio può lavorare sui materiali reali dell’organizzazione.
Per aziende, studi, enti e team è possibile costruire una versione dedicata. Prima del corso si selezionano materiali e caso d’uso; durante il laboratorio si lavora sul prototipo; dopo il corso si può prevedere una revisione di consolidamento.
Raccolta dei materiali, scelta del caso e definizione delle regole di riservatezza.
Laboratorio su documenti, dati, flussi e attività collegate al contesto reale.
Revisione del prototipo, rifinitura del kit operativo e indicazioni di manutenzione.
Richiedi la scheda del laboratorio
Lascia i dati professionali per ricevere il programma sintetico e valutare se il laboratorio è coerente con il tuo contesto operativo.
Domande frequenti
Risposte sintetiche per capire in modo concreto materiali, output e modalità di lavoro.
Serve avere già un CRM?+
No. Il laboratorio è pensato proprio per chi parte da strumenti semplici: fogli, email, appunti, rubriche o liste contatti.
Posso lavorare sui miei clienti reali?+
Sì, con dati essenziali e secondo regole concordate di riservatezza, minimizzazione e controllo umano.
Il sistema invia email in automatico?+
La pagina costruisce prompt e flussi di supporto al follow-up. Eventuali automazioni di invio richiedono una valutazione specifica del contesto e degli strumenti usati.
È utile per uno studio professionale?+
Sì. È indicato quando clienti, richieste, scadenze e promemoria sono gestiti in modo frammentato.
Che cosa resta dopo il laboratorio?+
Resta una struttura CRM Lite, un promptbook, una checklist dati/privacy e un mini-manuale d’uso.
Vuoi capire se AI CRM Lite è il laboratorio giusto?
Descrivi il processo o il problema operativo. HELEA può aiutarti a scegliere il laboratorio più adatto o una versione dedicata per il tuo team.